Eden Noldorasga là một pháp sư tập sự vừa vượt qua kỳ thi của Hội đồng Ma thuật Thành phố. Eden là người cuối cùng của dòng họ lâu đời Noldorasga. Cuộc sống của cậu vốn rất bình thường cho đến khi cậu vô tình bị cuốn vào một âm mưu hiến tế tràn ngập máu tươi và ma thuật hắc ám của một kẻ giấu mặt nào đó. Mọi việc bắt đầu khi Hộp sọ Hát - báu vật của thành phố Asgaphra - bị đánh cắp cùng thời điểm rất nhiều con lai mang trong mình dòng máu ma thuật bị gϊếŧ hại.
Với những người bạn của mình: Balan - tiên lai ma cà rồng, đồng thời cũng là người bảo trợ ma thuật của Eden; Jin - gã ghoul cục cằn và người bạn đời incubus tên Hisashi; thợ săn quái vật vụng về Takara; Artaga - siren và Ten - thiên thần lai con người. Liệu Eden có thể phá hủy được âm mưu tàn ác đó không? Nhất là khi một người bạn đặc biệt của cậu: Garuda - gã người sói có thân phận bí ẩn có vẻ như lại chính là mấu chốt của âm mưu đó?