Võ Tắc Thiên lên ngôi, lấy quốc hiệu là Đại Chu, thái bình thịnh trị.
Mặc dù Tông Chủ Ma Tông Vũ Nhất Hàng đã quy ẩn nhưng võ lâm tranh đấu vẫn chưa bao giờ dứt, hắc bạch lưỡng đạo đều xuất hiện thiên tài kiệt xuất.
Long Hành Vân, thiên hạ đệ nhất kiếm khách, tiêu sái cô quần, là cao thủ bạch đạo duy nhất được cho đối thủ xứng tầm của Ma Tông Tông Chủ.
Lãng Thừa Phong, đệ nhất hắc đạo cao thủ thiếu niên, đệ tử chân truyền của Môn Chủ Vạn Tà Môn.
Bạch Ngọc Hổ, đệ tử xuất sắc nhất Bá Đao Sơn Trang hạ sơn nhằm vực dậy sơn trang đang bị Danh Kiếm Sơn Trang chèn ép, bá đạo ngang ngược nhưng cũng trung nghĩa bất khuất.
Và một thiếu niên bất hạnh Cố Bình Sinh vô tình có được “Trái Tim Thiên Ma”, bất phân chính tà, chỉ có một mục tiêu: báo thù!