Kiếp trước vì ân oán của tam giới mà xảy ra nhiều bi kịch, Đế Vương Phàm là con thứ của thiên đế chí tôn trong một lần xuống nhân gian đã gặp gỡ U Minh đại đế - Cửu Anh. Cửu Anh không biết thân phận thật sự của Vương Phàm nên nhận hắn làm đệ tử, thiên đế lợi dụng sự gắn kết đó và lợi dụng luôn con trai ruột đưa Cửu Anh vào bẫy.
Tam giới chiến nổ ra Ma Giới thất thủ Ma Vương bị bắt giam suốt 49 ngày cuối cùng mang ra Thiên đài để xử trảm, thần hồn cũng bị thiên hỏa đốt cháy theo lý mà nói thì sẽ vĩnh viễn không thể siêu sinh.
Nhưng mà trên đời này vạn vật biến hóa khó lường, một ngàn năm sau người ta lại thấy hắn trọng sinh nơi nhân giới.