Vào năm 1943, Rokuro được điều động đến hạm đội Rabaul, một căn cứ quan trọng và hoạt động rất hiệu quả ở phía Nam. Tại đây, anh gặp phi công Kotohira Wataru. Cậu bị xếp vào dạng "cá biệt", ưa đánh lộn, nhưng kĩ thuật lái máy bay thì vô cùng xuất sắc.
Một ngày nọ, Rokuro được giao nhiệm vụ nhóm, cùng Wataru điều khiển máy bay tiêm kích đêm Gekko. Thời gian cộng tác với nhau khiến anh nhận ra tâm hồn trong sáng và tinh thần bảo vệ người thân yêu của Wataru, rồi dần dần bị cậu hấp dẫn. Sau bao tháng ngày sát cánh, sau bao nguy hiểm cùng trải qua, hai người trở nên gắn bó và đều giữ một vị trí quan trọng trong lòng nhau.
Trong lúc đó, hạm đội Rabaul bắt đầu sa chân vào chiến bại...
Đây là câu chuyện về những tháng ngày sống hết mình cho thanh xuân của hai người trẻ tuổi...