Chiến thần Tạ Niên cùng với đại ma đầu đại chiến với nhau không kể ngày đêm, nhưng chẳng may lại vì kiệt sức mà ngã xuống.,
Trải qua vạn năm, đại ma đầu đó vẫn còn là nỗi sợ hãi với vô số người, mà Hàn Sơ Thi, công chúa Thanh Khâu tộc muốn mượn sức mạnh nội đan của chiến thần để chiến đấu chống lại ma tộc.
Truyền thuyết nói rằng máu của người đứng đầu tộc Thanh Khâu có thể khắc chế được ma đầu, nhưng Hàn Sơ Thi vốn không có linh lực thâm hậu như các vị đại năng, nên mới nghĩ ra kế sách kia.
Nào ngờ khi đại ma đầu được phong ấn cũng là lúc Hàn Sơ Thi biến mất khỏi tam giới, Tạ Niên Không nghĩ rằng nàng đã lừa mình hòng chiếm đoạt nội đan nên đã ráo riết đi tìm.
Và vô tình một ngày xuống Hạ giới, Tạ Niên Không bắt gặp Hồ Hải Điệp - một cô nương có dung mạo không khác gì Hàn Sơ Thi. Liệu có phải chính là cô nương đã lừa gạt Tạ Niên Không năm xưa, hay thật sự bọn họ chỉ giống nhau về ngoại hình?.