Chàng - Lâm Chí Sơn Hoàng đế nước Đại Lâm, văn võ song toàn, tri thư đạt lễ, có tài cai trị. Đại Lâm dưới sự cai trị của Lâm Chí Sơn bá tánh an cư lạc nghiệp.Nàng - Lý Tú Trân Trưởng Công chúa Thiên giới. Thuở hồng hoang nàng dẫn binh tiêu diệt ma giới, phong ấn Ma Tôn, bảo vệ bình yên cho tam giới, được phong Chiến Thần. Lâm Chí Khanh (Dương Nghĩa) - hoàng đệ của Lâm Chí Sơn chức vụ: Tứ Thân vương ( Phiêu kỵ đại tướng quân). Hoàng cung Đại Lâm sa hoa rực rỡ, hoàng đế tại vị trên cao, triều thần ở dưới, quân binh chỉnh tề, ca vũ đặc sắc tiếp đón sứ thần Kiều quốc. Đoàn sứ thần gồm Công chúa Kiều Lan, Hoàng tử Kiều Minh và quốc sư. Họ sang Đại Lâm cống nạp cầu hoà và muốn liên hôn tạo mối giao hảo hai nước.