Kai là một cậu bé sinh ra trong gia đình có truyền thống kiếm thuật, cha cậu là một trong tứ đại kiếm sĩ mạnh nhất vương quốc.
Cho đến một ngày có sự xuất hiện của một chủng tộc mới gọi là Ngạ Quỷ, chúng tàn sát nhân loại buộc các vương quốc phải liên kết với nhau để cùng chiến đấu chống lại chúng nhưng kết cuộc vẫn là thất bại và cha Kai đã hy sinh trong trận chiến này.
Liên minh các vương quốc cũng tang rã sau cuộc chiến nhưng có một vương quốc được cai trị bởi một quốc vương hung ác và đầy lòng tham, hắn chấp nhận làm tay sai cho đám Ngạ Quỷ để xâm chiếm các vương quốc khác trong đó có vương quốc Nguyệt Ân nơi mà Kai đang sinh sống cũng như là nơi mà cha cậu đã hy sinh để bảo vệ nên cậu quyết tâm chiến đấu để lật đổ tên quốc vương kia cùng với đám Ngạ Quỷ.
Trong hành trình khổ luyện của mình Kai đã rời xa quê hương đi đến nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người và biết thêm nhiều điều mới mẻ và quan trọng hơn hết là cậu cũng gặp được những người đồng đội có cùng quyết tâm giống mình, hãy xem liệu Kai và đội của cậu có thể lật đổ tên quốc vương tàn bạo đó và đánh bại lũ Ngạ Quỷ hay không?